Треклист:

01. Вступление ведущего — 0:28
02. «Голубка» / “La paloma” (С. Ирадьер-и-Салаверри) – 3:57
03. «Лунной тропой» (А. Островский – Г. Регистан) – 3:27
04. «Песня о гордой девушке» (А. Островский – Л. Ошанин) – 2:09
05. «Что такое любовь» (А. Долуханян – М. Лисянский) – 3:08
06. «Весёлое настроение» / “It’s All Right With Me” (К. Портер) – 1:40
07. «День рождения» (Н. Иллютович – И. Кобзев) — 2:23
08. «Старый друг» (Л. Бакалов – М. Шехтер) – 2:58
09. «Говорите мне о любви» (О. Минц – В. Масс) – 2:30
10. «Старый вальс» (Б. Фиготин – Ю. Соснин) – 3:57
11. «Морщинки» (И. Лазовский – Я. Зискинд) – 1:58
12. «Три вальса» (А. Цфасман – Л. Давидович, В. Драгунский) – 4:08
13. Мелодия из к/ф «Вечерний Париж» (Ф. Жерар) – 3:20
14. «Руки» (И. Жак – В. Лебедев-Кумач) – 3:30
15. «Первая встреча» (К. Альмаран – рус. текст Ю. Цейтлина) – 2:14
16. «Я разлюбила вас» («Старинный вальс») (З. Левина – Л. Глазкова) – 3:26
17. «Уличный певец» / “Bambino (Guaglione)” (Дж. Фанчулли – рус. текст Ю. Цейтлина) – 4:11
18. «Записка» (Н. Бродский – П. Герман) – 4:24
19. «Рассеянная» (Л. Поляковский – С. Фогельсон) – 2:09