01 Xavier Osmir - Agua De Beber 3:08
02 Simao Morto - Chega De Saudade (No More Blues) 4:52
03 Grupo Cabana - One Note Samba 2:34
04 Paula Santoro - The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) 3:12
05 Simao Morto - How Insensitive (Insensatez) 3:38
06 Paula Santoro - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) 5:47
07 Grupo Cabana - Desafinado 4:30
08 Simao Morto - O Grande Amor 3:56
09 Paula Santoro - Meditation (Meditasao) 2:57
10 Grupo Cabana - Once I Loved 3:07
11 Paula Santoro - Triste 2:46
12 Gustavo Marques - So Danco Samba 2:15
13 Paula Santoro & Hugh Burns - Useless Landscape 2:54
14 Grupo Cabana - Wave (Vou Te Contar) 3:45
15 Paula Santoro & Hugh Burns - Dindi 3:46
16 Grupo Cabana - Favela 3:38
17 Simao Morto - Anos Dourados (Looks Like December) 2:22
18 Grupo Cabana - Dreamer (Vivo Sonhando) 3:49